April 2023
Altios accompagna l’espansione di Savino Del Bene Spa in Francia
Le norme linguistiche e culturali possono rapprendetare un ostacolo importante alle acquisizioni. Tuttavia, l'innovativo approccio M&A di Altios ci ha permesso di accrescere la nostra presenza in Francia e garantire una transizione graduale di Tramar e Alpinea Shipping all'interno della nostra struttura e cultura aziendale
Gianni Bachini
Amministratore Delegato di Savino Del Bene per Spagna, Portogallo e Francia
Sfide
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All’inizio degli anni ’90, Savino Del Bene apre il suo primo ufficio a Parigi , in Francia, nell’ambito dell’espansione internazionale dell’azienda iniziata negli anni ’50 dal figlio del fondatore, Alessandro Del Bene. L’azienda ha continuato ad espandersi in Francia , aprendo in seguito uffici a Lione e Bordeaux.
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“È diventato evidente che per far crescere la nostra attività in Francia, dovevamo avere una forte presenza nei due principali porti marittimi , Le Havre e Marsiglia”, ha dichiarato Gianni Bachini, amministratore delegato di Savino Del Bene per Spagna, Portogallo e Francia. .
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“Sapevamo che l’ approccio più rapido all’espansione nel mercato francese sarebbe stato attraverso l’acquisizione. Ma farlo significherebbe trovare il partner giusto e, cosa altrettanto importante, soddisfare i complessi requisiti legali francesi. Dovevamo pensare alla francese ”, ha commentato Bachini.
Soluzioni
- Dopo aver acquisito con successo Alpinea Shipping nell’ottobre 2021 , Savino Del Bene ha cercato nuovamente l’aiuto di Altios Corporate Finance per promuovere la sua espansione in Francia e in Europa .
- Il team di Altios ha avviato il secondo progetto M&A per Savino Del Bene conducendo un’analisi di mercato completa e selezionando potenziali candidati all’acquisizione .
- Dopo il successo della prima riunione introduttiva, Altios ha guidato le fasi successive del progetto di fusione e acquisizione.
Risultati
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Entro la fine del 2021, Savino Del Bene aveva aumentato i propri ricavi nel mercato francese di oltre 50 milioni di euro grazie alle due acquisizioni riuscite. “Portando Tramar e Alpinea Shipping all’interno della nostra famiglia, potremmo espandere la nostra rete europea e la nostra presenza in tutta la Francia e nei porti marittimi strategici”, ha affermato Bachini.
- Durante le due acquisizioni , Altios ha sviluppato uno stretto rapporto di lavoro con il team di Savino Del Bene. Questo forte approccio di partnership ha assicurato che tutte le parti coinvolte nel processo di fusione e acquisizione facessero parte del processo.
- “ La lingua e le norme culturali possono essere un ostacolo importante alle acquisizioni. Tuttavia, l’innovativo approccio M&A di Altios ci ha permesso di accrescere la nostra presenza in Francia e garantire una transizione agevole tra Tramar e Alpinea Shipping all’interno della nostra struttura aziendale e della nostra cultura aziendale”, ha commentato Bachini.
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10 October 2022
Altios Italia e Altios Corporate Finance hanno guidato l’operazione che ha portato il Gruppo italiano Savino Del Bene ad acquisire il Gruppo francese Tramar SA.
Una posizione nella zona strategica di Le Havre
Savino Del Bene è il leader italiano nel trasporto merci. Presente in più di 55 paesi, con 289 uffici e 4.500 dipendenti; l’azienda offre servizi di trasporto aereo, marittimo e terrestre, nonché supporto logistico. Nel 2021 Savino Del Bene ha realizzato un fatturato di 3 miliardi di euro.
In data 13 luglio 2022 Savino Del Bene SpA ha perfezionato l’acquisizione del gruppo francese Tramar, con sede a Le Havre, che offre servizi di trasporto multimodale (trasporto marittimo e aereo).
Il Gruppo Tramar conta anche diverse filiali, di cui una specializzata nel supporto logistico aziendale ( BLD Logistics ) e la seconda nella ricezione e spedizione del caffè ( Tramar SRC ). Nel 2021 il Gruppo Tramar ha realizzato un fatturato di 52 milioni di euro.
Questa acquisizione completa la rete di Savino Del Bene in Francia, a seguito dell’acquisizione dello spedizioniere marittimo marsigliese Alpinea Shipping nel settembre 2021. Con questa operazione il gruppo conferma la volontà di affermarsi sul mercato francese a lungo termine e estende la sua rete nazionale ed europea.
Questa acquisizione internazionale fa parte del processo di espansione geografica strategica di Savino Del Bene.
Savino Del Bene ha acquisito il 100% delle azioni di Tramar SA e di tutte le filiali del gruppo Tramar.
Un’operazione guidata da Altios Italia e Altios Corporate Finance
Si tratta della seconda operazione , in meno di un anno, effettuata da Altios Corporate Finance, per il gruppo Savino Del Bene sul mercato francese, dopo Alpinea Shipping a settembre 2021.
Il ruolo di Altios Corporate Finance:
/ Studio di mercato e identificazione degli obiettivi di acquisizione,
/ Analisi finanziaria e valutazione dell’azienda target
/ Supporto nella negoziazione dei termini e condizioni per il riacquisto del 100% delle azioni (LOI)
/ Coordinamento Due Diligence Finanziaria, Immobiliare, Legale e Tributaria
Testimonianze
“Il team di Altios è stato fondamentale
per il successo di questa acquisizione.
La loro conoscenza dell’ecosistema
locale e il loro supporto durante tutto il
progetto, durante le negoziazioni e
fino alla conclusione, ci hanno aiutato
a garantire questo accordo con
Tramar. È il secondo accordo con
Altios, che in meno di 1 anno ci
consente di completare la nostra
copertura regionale in Francia”
Gianni Bachini
Amministratore delegato Savino Del
Bene Spagna e Portogallo
Se hai un progetto di sviluppo internazionale o per avere maggiori informazioni non esitare a contattarci scrivendo a v.ricciardi@altios.com
Sources: